Family offices
Nous concevons des outils pour les family offices qui souhaitent organiser leurs documents, relier leurs informations et encadrer les accès entre intervenants.
Décrire votre situationQuand plusieurs interlocuteurs partagent les informations.
Les dossiers restent dans plusieurs outils.
Les rapports imposent des ressaisies.
Les accès changent avec les intervenants.
Des outils pour votre family office.
Développement logiciel
Nous concevons des applications pour organiser les dossiers patrimoniaux, les validations et les échanges entre intervenants, selon les rôles et les fonctions convenus avec vous.
Automatisation et intégrations
Nous relions les sources autorisées et les outils concernés pour préparer les rapports ou suivre les documents, avec des règles de traitement et de validation définies.
IA privée
Nous configurons une IA privée pour rechercher dans les documents patrimoniaux autorisés et préparer des synthèses à vérifier, avec des accès définis pour le family office et ses intervenants.
Conseil en sécurité
Nous examinons les accès aux dossiers, les connexions entre outils et les échanges externes. Le périmètre détermine les vérifications et les recommandations documentées à vous remettre.
Organiser dossiers et accès.
Cartographier les usages
Nous identifions les entités, les documents et les personnes concernés par une tâche récurrente. Vous précisez quelles informations restent dans le family office et quels échanges impliquent des conseils externes.
Définir les accès
Nous précisons ensemble qui peut consulter, modifier ou valider chaque document. Le périmètre définit son classement, les accès des intervenants et les vérifications nécessaires avant tout partage.
Tester un parcours
Nous réalisons le parcours retenu avec des documents de démonstration. Votre équipe vérifie la recherche, les validations et les changements de droits, notamment au départ d’un conseil externe.
Préparer la remise
Nous documentons les rôles et les tâches d’administration convenus. Votre équipe vérifie le parcours avant la remise, avec un suivi défini pour les changements d’intervenants, de documents ou d’outils.
Parlons de votre family office.
Décrivez la gestion de vos documents, vos échanges avec les conseils externes et les accès à organiser.
Décrire votre situation