Fiduciaires et
experts-comptables
Nous concevons des outils pour les fiduciaires et experts-comptables afin d’organiser les pièces, préparer les échanges de données et suivre les validations.
Décrire votre situationQuand les dossiers multiplient relances et ressaisies.
Les pièces arrivent dans plusieurs outils.
Les données sont ressaisies en comptabilité.
Les pièces manquantes exigent des relances.
Des outils pour votre cabinet.
Développement logiciel
Nous développons des portails et outils métier pour organiser les pièces, les demandes et les validations, selon vos processus et les interfaces disponibles dans vos logiciels.
Automatisation et intégrations
Nous organisons la collecte, les contrôles et la transmission des informations aux outils comptables concernés. Les règles et les exceptions sont définies avec les personnes responsables.
IA privée
Nous configurons une IA privée pour rechercher dans les documents autorisés et préparer des synthèses ou brouillons. Les vérifications et les décisions comptables relèvent de vos équipes.
Conseil en sécurité
Nous examinons les accès aux dossiers clients, les échanges avec les logiciels comptables et les services externes. Les recommandations sont documentées selon le périmètre défini ensemble.
Suivre un dossier dans votre cabinet.
Suivre un dossier
Nous examinons l’arrivée d’un dossier client, les pièces manquantes et les informations ressaisies. Votre équipe identifie les étapes de collecte et de validation à traiter dans le projet.
Définir les transferts
Nous précisons les pièces attendues, les correspondances entre champs et les interfaces comptables disponibles. Ensemble, nous définissons les contrôles automatiques et les écritures qui nécessitent une validation par votre équipe.
Tester les exceptions
Nous testons des dossiers de démonstration : documents en double, champs manquants et transferts rejetés. Votre équipe vérifie les corrections et les validations avant connexion aux outils retenus pour le projet.
Préparer l’utilisation
Nous documentons les règles de collecte, le traitement des exceptions et les accès des collaborateurs. Votre équipe valide le parcours, avec un suivi prévu pour les évolutions des besoins clients et interfaces comptables.
Parlons de votre cabinet.
Décrivez la réception des pièces clients et les étapes de collecte, de ressaisie ou de validation à examiner.
Décrire votre situation